民国初年，蔡锷为讨伐袁世凯购买了一批军火。袁派两路人马前往云南清波镇，企图劫持、炸毁(huǐ )军火。一路派孙立收买当地(dì )恶霸高大虎；一(yī )路派韩云山携养女韩美玉暗中监视、指挥孙立。杀手宋光为报高(gāo )大虎杀兄之仇来到清波镇，并结识了三个同时爱上自己的女人——美玉、秀故、云妹。保安队(duì )长张大川为保护军火周旋于各种势力之间，并争取了宋光作为重要力量。各种势力(lì )云集(jí )清波(bō )镇，演出了(le )惊心动魄的杀。最后，袁世凯彻底失败。